أعلنت شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" السعودية في بيان أمس الخميس، أنها جمعت 400 مليون دولار من إصدار صكوك، وساعدها الطلب القوي على السندات الإسلامية على خفض تكاليف الاقتراض.
وذكرت الشركة في إشعار إلى الجهات التنظيمية أنها اجتذبت قائمة نهائية بطلبات اكتتاب تزيد قيمتها على مليار دولار لشراء صكوكها البالغ أجلها خمس سنوات.
وأضافت أن التسعير النهائي جاء بنسبة ربح 6.5 %. ويقل هذا عن 6.75 % أعلن الأربعاء، ويدخل في نطاق السعر الاسترشادي المبدئي، الذي أعلن يوم الثلاثاء الماضي، ويقل عن 7% بقليل.
وتولى تنسيق الإصدار وإدارة دفاتره الخير كابيتال- وهو وحدة لبنك الخير البحريني، الذي يشغل رئيس مجلس إدارته المنصب نفسه في دار الأركان- ودويشته بنك، والإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس.
وشارك في إدارة دفاتر الإصدار أيضاً مصرف الهلال في أبوظبي، والمؤسسات القطرية الريان للاستثمار، وبنك بروة، وكيو انفست.