"الشريف للفوسفات" ينجح في إصدار سندات دولية بقيمة مليار دولار

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات عن إصدار سندات دولية بقيمة مليار دولار قابلة للاستحقاق على مدى 10 سنوات ونصف، بسعر فائدة حدد في 4.5 %.

 وذكر بلاغ للمجموعة أن هذا الإصدار الجديد يأتي عقب إصدار المجموعة لسندات افتتاحية في السوق الدولية في نيسان / أبريل من سنة 2014.

 وأوضح البلاغ، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفات تعتزم استخدام الإصدار الجديد للسندات، لتمويل مخطط التطوير الصناعي، الذي يهدف إلى مضاعفة القدرات المنجمية، وقدرات إنتاج الأسمدة بثلاثة أضعاف، في أفق 2025.

كما يتوخى هذا الإصدار تمويل العمليات الجارية للمجموعة، في حين كلفت المجموعة كلا من بنكي "باركليز" و"مورغان ستانلي" لإنجاز العملية.

ونقل البلاغ عن المدير العام للمجموعة مصطفى التراب، ، قوله " نحن سعداء جدًا بنجاح هذا الإصدار الجديد للسندات، الذي تصل قيمته إلى 1 مليار درهم، والثاني من نوعه للمجموعة على مستوى السوق الدولي، إذ يدعم موقع المكتب الشريف للفوسفات كرائد مندمج في قطاع الأسمدة الفوسفاتية. ويعكس نجاح هذه العملية، ثقة الأسواق المالية الدولية في الاستراتيجية الصناعية للمجموعة وتنفيذها، وفي قدرتها على خلق القيمة".

 ويأتي هذا الإصدار الناجح عقب الإعلان عن النتائج الإيجابية للمجموعة خلال السنة المالية 2014، زيادة "الحملة الترويجية الناجحة، التي نفذها بها المسؤولون الكبار للمجموعة، التي قادتهم إلى كل من لندن ونيويورك وبوسطن".

 وتؤكد هذه العملية نجاح الاستراتيجية التمويلية للمجموعة، التي عملت في السنوات الأخيرة، على تشجيع أسواق الرساميل الدولية، بدلا من الديون المصرفية. وتمثل هذه التمويلات عبر الأسواق المالية الدولية ما يقارب النصف من الدين الإجمالي الخام للمجموعة عند متم سنة 2014.

 وتمنح سندات الدين، التي أصدرت في الولايات المتحدة الأميركية، تمويلًا طويل الأمد للمجموعة، وكلفة تنافسية لتمويل برنامج التطوير الصناعي.